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Xerox rachete ACS pour 6,4 milliards de dollars Dimanche 27 septembre 2009, 23h00
Le geant des systemes d’impression entre de plein pied dans l’ere des services en realisant une offre de rachat sur Affiliated Computer Services. Objectif du groupe : tripler son chiffre d’affaires des 2010. La diversification des fournisseurs informatiques vers le segment des services continue de plus belle. Apres le rachat d’EDS par HP l’annee derniere et tout dernierement l’acquisition de Perot Systems par Dell, c’est au tour de Xerox d’entrer dans la danse. Le specialiste des systemes d’impression (telecopieurs, imprimantes multifonction…) Xerox a mis 6,4 milliards de dollars sur la table pour s’emparer d’ACS, acteur des services IT et de la gestion des processus metier externalises. La transaction est prevue pour etre realisee en partie en numeraire (30%), ainsi qu’en rachat d’actions (70%). Concretement, chaque actionnaire d’ACS se verrait proposer 18,6 dollars par titre detenu, auxquels viendraient se rajouter 4,935 actions Xerox pour chaque action ACS. L’objectif pour Xerox est clair : accentuer sa strategie de diversification vers les services, un segment de marche ou les marges sont sensiblement plus elevees que dans la vente de materiels d’impression. Grace au rachat d’ACS, Xerox espere generer des 2010 quelques 10 milliards de dollars de revenu dans les services, un chiffre d’affaires trois fois supperieurs a celui de 2009. ACS tire 40% de ses revenus de clients gouvernementaux et d’administrations publiques, ce qui permet d’assurer une relative perennite de ses rentrees financieres recurrentes. Xerox a par ailleurs cloture son dernier exercice fiscal en hausse de 2,2% sur un an, a 17,6 milliards de dollars. A mi-seance au Nasdaq, le cours de l’action Xerox abandonnait 14% alors que celui d’ACS flirtait avec les 16% de hausse. |
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